Liste di Contatti
Le liste di contatti permettono di organizzare fornitori e aziende connesse in gruppi con nome, per semplificare la gestione e velocizzare la creazione delle richieste di quotazione.
Panoramica
La pagina Connessioni > Liste di contatti mostra tutte le liste create sotto forma di schede (card). Ogni scheda riporta il nome della lista, la descrizione e il numero di aziende contenute.
Premere su una scheda per accedere al dettaglio della lista.
Creare una lista
Premere il tasto Nuova lista in alto a destra. Nella finestra che si apre inserire il nome della lista e una descrizione facoltativa, quindi confermare. La nuova lista comparirà immediatamente tra le schede.
Rinominare o modificare
Per modificare nome o descrizione di una lista esistente, premere l'icona Modifica (matita) sulla scheda corrispondente e aggiornare i campi desiderati.
Eliminare una lista
Premere l'icona Elimina (cestino) sulla scheda della lista. Il sistema mostra una finestra di conferma prima di procedere. L'eliminazione della lista non rimuove le aziende dall'elenco connessioni.
Ricerca
Utilizzare il campo di ricerca presente sopra le schede per filtrare le liste per nome.
Dettaglio lista
Premendo su una scheda si accede al dettaglio della lista, che mostra la tabella delle aziende contenute con nome e provincia. È disponibile un campo di ricerca per filtrare le aziende all'interno della lista.
Aggiungere aziende
Esistono due modalità:
- Dal dettaglio lista -- premere Aggiungi contatti in alto a destra, cercare e selezionare le aziende da aggiungere.
- Dall'elenco connessioni -- selezionare una o più aziende tramite le checkbox, premere Aggiungi a lista e scegliere la lista di destinazione. In alternativa, premere Modifica liste nella colonna Azioni della singola azienda.
Rimuovere aziende
Nel dettaglio della lista, premere l'icona Rimuovi (cestino) sulla riga dell'azienda. Il sistema chiede conferma prima di procedere. La rimozione dalla lista non elimina la connessione con l'azienda.
Le liste di contatti possono essere utilizzate durante la creazione di una richiesta di quotazione per aggiungere rapidamente un gruppo di fornitori destinatari tramite il filtro Filtra per lista contatti.