Passa al contenuto principale

Creare una richiesta di quotazione

Una richiesta di quotazione (in inglese Request For Quotation, RFQ) è un documento che descrive in dettaglio il prodotto o il servizio che l'azienda intende acquistare, e che viene sottoposto a uno o più potenziali fornitori per ricevere proposte commerciali.

Accesso al modulo​

Nella sezione Acquisti > Richieste di Quotazione, premere il tasto NUOVA RICHIESTA DI QUOTAZIONE in alto a destra per accedere al modulo di creazione.

Elenco delle richieste di quotazione

Informazioni​

Sezione obbligatoria:

  • Numero Richiesta -- codice identificativo della richiesta, pre-compilato dal sistema e modificabile.
  • Cosa Stai Cercando? -- descrizione libera del prodotto o servizio ricercato. L'AI integrata analizza il testo per individuare le aziende più qualificate. Si consiglia di fornire una descrizione naturale, dettagliata e completa.

Modulo di creazione RFQ

Dettagli richiesta​

Sezione facoltativa. Può essere compilata per affinare la ricerca e fornire informazioni aggiuntive ai fornitori:

  • Budget -- stima del costo previsto per la commessa.
  • Tipo Richiesta -- tipologia dell'ordine (es. fornitura completa, conto lavoro).
  • Data Di Consegna -- data entro la quale si desidera ricevere il prodotto o il servizio.
  • Trasporto -- modalità di trasporto (porto franco o vettore).
  • Ordine continuativo -- contrassegnare in caso di ordini ripetuti, specificando la Quantità Annuale prevista.
  • Ritiro urgente -- contrassegnare se la richiesta è urgente.
  • Richiesta sopralluogo -- contrassegnare se è necessario un sopralluogo prima della commessa.
  • Note Interne -- annotazioni visibili solo al proprio team e mai condivise con i fornitori.

Allegati​

È possibile trascinare file nell'area dedicata oppure selezionarli dal proprio dispositivo. Sono supportati documenti, immagini e PDF fino a un totale di 10 MB.

Fornitori​

La sezione Fornitori permette di decidere a quali aziende inviare la richiesta:

  • IMPORTA FORNITORI -- apre la finestra per importare in blocco uno o più fornitori tramite Partita IVA o ragione sociale.
  • Filtra per lista contatti -- consente di selezionare una lista di contatti personale (vedi Liste di Contatti) e aggiungere rapidamente tutti i fornitori della lista.
  • SELEZIONA TUTTI DALLA LISTA -- aggiunge in un colpo solo i fornitori della lista attiva.
  • Ricerca automatica -- interruttore che, se attivo, abilita la ricerca automatica di fornitori compatibili condotta dall'AI di Factorybook oltre a quelli selezionati manualmente.

I fornitori aggiunti compaiono come chip rimovibili sopra il combobox di selezione.

Salvataggio​

  • SALVA BOZZA -- salva la richiesta in stato BOZZA. Può essere modificata o cancellata in un secondo momento.
  • SALVA E PUBBLICA -- pubblica la richiesta: da questo momento inizia la ricerca dei fornitori. Una richiesta pubblicata non può essere modificata; è possibile solo annullarla dalla vista di dettaglio.
Nota

La pubblicazione di una richiesta di quotazione non consuma crediti. I crediti vengono utilizzati solo per avviare ricerche fornitori aggiuntive sulla stessa richiesta (vedi Crediti).