Fasi della richiesta di quotazione

Ogni richiesta di quotazione attraversa una serie di stati che ne descrivono lo stato di avanzamento. Lo stato corrente è sempre visibile nella colonna Stato dell'elenco Acquisti > Richieste di Quotazione e nella barra in cima alla pagina di dettaglio.

Creazione della richiesta

BOZZA

La richiesta creata e salvata con SALVA BOZZA rimane modificabile. È possibile riprenderla in un secondo momento dall'elenco Acquisti > Richieste di Quotazione tramite l'azione Modifica.

PUBBLICATA

Premendo SALVA E PUBBLICA la richiesta viene pubblicata: da questo momento parte la ricerca dei fornitori e la richiesta non è più modificabile.

Ricerca fornitori

RICERCA FORNITORI

Dopo la pubblicazione, il sistema ricerca i fornitori compatibili con la richiesta. È possibile monitorare lo stato di avanzamento aprendo la richiesta dall'elenco con l'azione Vedi.

Selezione fornitori

SELEZIONE FORNITORI

Terminata la ricerca, la pagina di dettaglio mostra la Lista fornitori candidati. È possibile:

• selezionare uno o più fornitori tramite le checkbox della prima colonna;
• aggiungere altri candidati con il tasto AGGIUNGI FORNITORI (per selezione puntuale) o IMPORTA FORNITORI (per caricamento in blocco);
• lanciare una nuova ricerca automatica con RICERCA AUTOMATICA.

Una volta definita la selezione, premere CONTATTA FORNITORI per inviare la richiesta ai candidati scelti. La selezione può essere rimandata e ripresa successivamente.

Analisi delle offerte

ANALISI OFFERTE

I fornitori contattati possono rispondere con un'offerta. Nella Lista fornitori candidati lo stato del singolo fornitore cambia in PUBBLICATA e diventa disponibile l'azione Vedi per visualizzare il dettaglio dell'offerta e la chat con il fornitore.

È possibile filtrare i candidati tramite le opzioni Con quotazione e Con messaggi per concentrarsi solo sui fornitori che hanno interagito.

Feedback dai fornitori

RIFIUTATA

I fornitori che decidono di non partecipare alla richiesta compaiono nella lista candidati con un indicatore di rifiuto. Nella colonna Feedback è possibile leggere il motivo del rifiuto e l'eventuale messaggio del fornitore.

Nota

Il feedback dei fornitori che rifiutano la richiesta è utile per comprendere il mercato e migliorare le richieste future.

Assegnazione

ASSEGNATA

Dopo aver valutato le offerte ricevute, è possibile assegnare la commessa al fornitore scelto accedendo al dettaglio dell'offerta e premendo ACCETTA OFFERTA.

Conferma commessa

CONFERMATA

Il fornitore assegnato riceve la notifica dell'assegnazione e deve confermare la commessa entro 48 ore. In caso affermativo, lo stato della richiesta passa a CONFERMATA. Se il fornitore non conferma entro il termine, è possibile selezionarne un altro tra i candidati.

Recensione

Dopo la data di consegna, l'azienda committente può rilasciare una recensione sulla prestazione del fornitore. Per i dettagli, consultare Recensioni.

Archiviazione

Dopo la data di consegna, la commessa può essere archiviata tramite l'azione Archivia nell'elenco richieste. L'archiviazione non elimina i dati: la richiesta rimane consultabile dalla sezione Archivio.

Annullamento

ANNULLATA

La richiesta può essere annullata in qualsiasi momento tramite il pulsante ANNULLA RICHIESTA nella pagina di dettaglio.